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投资要点事件:据光伏们和智汇光伏报道,2018年11月2日上午,国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会(以下简称“能源局座谈会”),提及:2022年前光伏都有补贴、大幅提高“十三五”规划目标至250gw(甚至达到270gw)、一个月内出台2019年的光伏行业相关政策、户用光伏单独管理等,光伏迎政策反转,超市场预期。

超预期点一:在“十三五”规划的光伏装机目标有望调整至超过250gw、甚至达到270gw背景下,2019年国内光伏装机指引超40gw,超出市场之前30-35gw的预期。

超预期点二:能源局座谈会提出到2022年完全取消补贴,比市场预期的2020年晚两年,且2022年取消补贴时,基本上国内适合发展光伏的地区都实现了平价,与取消补贴的时间节点衔接较好,行业将平稳地由“政策驱动”切换到“平价驱动”。

利好一:光伏是中民企扎堆的细分子行业,也是国内少数具有全球竞争力的行业,支持其发展,符合当前宏观环境。

利好二:“531新政”纠偏,不会“一刀切”的推进平价上网进程、对户用分布式光伏与工商业分布式进行单独管理,光伏管理更加细化。

关注点一:关于“531新政”出台的主要原因--补贴缺口问题,我们认为配额制是解决补贴缺口的长效机制,有望近期出台。

关注点二:只要上网电价退坡幅度不超过20%、度电补贴退坡幅度不超过80%,光伏项目irr仍大于8%,具有吸引力,对于当前行业来说,指标(需求)重要性大于补贴。

投资建议:政策反转后,可以保证在行业驱动力完成由“政策驱动”向“平价驱动”转变之前,稳定行业发展预期,避免需求波动,促进行业平稳进入成长期。加上当前各环节竞争格局基本清晰、以及龙头估值处于相对底部区间,我们认为光伏行业进入了值得配置的区间,重点推荐各细分环节龙头:(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、林洋能源。

风险提示事件:政策不及预期,装机不及预期,成本下降不及预期。

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