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2019年下半年基建发力有望拉长行业景气周期,工程机械国产化率和行业集中度将持续提升,龙头公司销量增速高于行业增速,资产质量不断改善,当前时点迎来布局良机。

德邦证券最新行业研究指出,首先,从板块估值来看,相关龙头企业的pe都在10倍左右,龙头业绩优异且估值合理。其次,从业绩保障来看,工程机械板块在短期内出现向下拐点的可能性相对较低,一是因为短期的增速回落是对一季度销售透支的消化,二是因为基建补短板的力度不减以及设备更新周期尚未结束。短期的市场回落是市场行情和对工程机械行业过度悲观导致的,目前工程机械板块正处于低估值高价值的格局。

据中国产业信息网数据,2013-2017年,国内高空作业平台销量年均增速约为40%,2017年增速达到50%,行业销量约为1.7万-1.8万台,2018年行业销量超过3万台,预计2019年销量超过4.5万台。19年第一季度销售约1.7万台,下半年的市场具有巨大的空间。

2019年臂式产品需求大增,市场供不用求。作为高空设备的中高端产品。国际巨头目前在中高端产品的竞争上占据较大优势,包括jlg、genie等。近年来国内企业也在积极向臂式平台拓展,中联重科于2014年自主研发掌握了伸缩臂的核心制造技术;2018年徐工消防全新研发了新一代曲臂式高空作业平台gtbz24a;柳工研发了臂架式高空作业平台产品psa160cw。高空行业已经进入臂式设备新战场。

经营多元化,租赁厂商拥有的产品种类将继续丰富,满足日益增长的市场需求。此前,受制于技术水平,国内厂商往往只能生产载重量较轻、适用于室内装修的剪叉式或桅柱式产品。租赁商购买臂式平台往往只能被迫选择价格较高的外国品牌,较高的进入门槛,导致臂式平台保有量较低,仅占10%的比例,低于国际市场30%的水准。随着浙江鼎力、中联重科、徐工消防攻克臂式平台的核心制造技术,国产臂式平台成为租赁厂商的替代选择,随着国产厂商进入这一市场,臂式平台的均价有望降低,保有量预计将会持续上升。

截至19年初,我国租赁企业数已经超过1000家。高空工程作业平台回本相对较快,利润率较高,吸引大量资本入场。我国高空作业平台租赁厂商毛利率普遍较高,毛利率小于20%的厂商15年仅占31%,17年仅占12%。租赁商一般能在3-5年收回高空作业平台购置成本。高利润水平带动了越来越多的租赁企业进入市场。如何获得新进入租赁商青睐,需要制造商多方面的努力。

徐工消防下半年智能制造基地将投产使用,星邦重工二期项目成功签约,总投资7亿元建造智能化生产线;临工、星邦等纷纷在国外成立公司,进一步加强国际化战略,使产品与服务更贴合本地化等等。2019年下半年高空作业平台市场依然会风起云涌,各大厂商如何布局,让我们拭目以待!

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